Un equipo de expertos con una sólida experiencia y resultados probados

¿Quiénes somos?

Latam Capital Advisors - LCA
  • Somos una compañía de servicios financieros focalizada en América Latina y con alcance global.
  • Nuestros profesionales poseen una perspectiva única fundamentada en décadas de experiencia en el sector financiero.
  • Contamos con un conocimiento profundo y especializado en finanzas, compromiso con el cliente a nivel directivo y soluciones innovadoras.
  • Trabajamos de cerca con nuestros clientes ofreciendo servicios de primer nivel y entregando consistentemente resultados superiores a los esperados.
Una destacada historia de resultados
Nuestra trayectoria

Iniciamos operaciones en 2009, como una subsidiaria de MBIA Inc (NYSE: MBI), y operamos de manera independiente a partir de 2012. Somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia en el sector bancario, de infraestructura y financiamiento de proyectos.

Desde su creación, Latam Capital Advisors, ha participado directamente en la asesoría y estructuración de más de 25 financiamientos, fusiones y adquisiciones, por un monto total de más de US$14.5 billones, en adición a proyectos en curso por más de US$3 billones.

A partir de 2020, administramos el fondo de capital privado Latam Capital Fondo I, dedicado a promover inversiones en los sectores en los que nos especializamos en la región.

Conoce nuestra trayectoria de resultados
Equipo directivo
About team 16
Eugenio MendozaSocio de LCA
About team 17
Kenneth KryzdaSocio de LCA
About team 17
Gonzalo ObregónSocio de LCA
About team 17
Francisco Cuauhtémoc MoralesSocio de LCA
About team 16
Federico Patiño

Eugenio Mendoza

Socio de LCA

Cuenta con más de 30 años de experiencia en financiamientos para proyectos de infraestructura subsoberanos, clientes corporativos y financiamientos estructurados. Comenzó su carrera con Citibank participando en financiamientos de exportación.

Por 18 años, trabajó para Merrill Lynch como banquero de inversión en Puerto Rico, Nueva York y Londres. Desarrolló y estuvo a cargo de la unidad global de financiamiento de infraestructura basado en Nueva York y Londres.

Previo a Latam Capital Advisors, desarrolló el negocio de garantías financieras en Latinoamérica y Canadá para MBIA, incluyendo el primer financiamiento a 30 años en el mercado de capitales mexicano, varios financiamientos de activos de infraestructura en Chile y la utilización de productos estructurados para mitigar riesgos de moneda y tasa de interés.

Ha participado en la compra/venta de concesiones carreteras en Canadá, China, Argentina, Brasil y México, la compra y/o financiamiento de aeropuertos en Argentina, Australia y Puerto Rico, la compra/venta de activos de energía en diversos países de Europa Occidental y el manejo de activos de infraestructura en varios países de Latinoamérica.

Boston College (MBA)

Universidad Iberoamericana (Licenciatura en Contaduría)

Kenneth Kryzda

Socio de LCA

Cuenta con más de 35 años de experiencia en la banca global, especialmente con un amplio conocimiento en estructuración de proyectos de infraestructura y fusiones y adquisiciones en América Latina.

Previo a LCA, fue director ejecutivo y director general de la división de Banca Global (Global Banking) en HSBC donde construyó un exitoso equipo global orientado a clientes y convirtió dicha división en la línea de negocios más rentable de HSBC durante 3 años consecutivos. Desarrolló el equipo de Financiamiento de Proyectos con enfoque en infraestructura, llevándolo a una posición de liderazgo en México.

Director ejecutivo en Bank of America en CDMX, donde actuó como co-director general interino de la división de banca de inversión. Dirigió los grupos de Medios y Telecomunicaciones, Marcas de Consumo y Recursos Naturales.

Previo a Bank of America, fue director ejecutivo en JPMorgan Chase donde dirigió los grupos de cobertura de banca de inversión para Bienes de Consumo, Recursos Naturales, Transportación y Conglomerados Mexicanos.

Inició su carrera con Chase Manhattan Bank en NY.

Southern Methodist University (Licenciatura en Finanzas/Licenciatura en Economía).

Gonzalo Obregón

Socio de LCA

Cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas, incluyendo la suscripción de financiamientos para proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Actualmente basado en Nueva York.

Previo a LCA, estuvo más de 9 años con el grupo de desarrollo de nuevos de negocios de MBIA donde estructuró y negoció mas de 10 operaciones financieras para clientes en México y Chile por cerca de $4.5 mil mdd y además estuvo encargado de originar operaciones y de manejar relaciones con clientes de la región.

Previo a MBIA, trabajó 4 años como consultor con la empresa chilena especializada en asesoría financiera en la región, Cohen & Asociados, donde desarrolló equipos de trabajo y lideró proyectos de consultoría financiera para compañías industriales y financieras.

Comenzó su carrera en Banco de Chile, el banco comercial más grande del país, desarrollando modelos de simulación para la cartera de créditos para la división de consumo del banco.

UC Berkeley (Maestría en Ingeniería Financiera).

Universidad de Chile (Ingeniería Civil Industrial).

Francisco Cuauhtémoc Morales

Socio de LCA

Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis financiero y económico y en desarrollo de modelos financieros de alta sofisticación técnica.

Previo a LCA, participó 5 años en el grupo de desarrollo de nuevos negocios de MBIA al que se incorporó en 2007 y donde estructuró y negoció financiamientos para proyectos de infraestructura y entes sub-soberanos por más de 800 mdd.

Ha realizado valuaciones para diferentes activos de infraestructura y corporativos con operaciones en América Latina.

Inicio su carrera como Economista en el área de Investigación Económica de Banco de México, desempeñando proyectos de investigación sobre temas diversos y desarrollando modelos econométricos y estadísticos.

Chartered Financial Analyst (CFA).

Yale University - School of Management (MBA).

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Licenciatura en Economía).

Federico Patiño

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

Comenzando en 2015 a 2018 fue Director General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V. (GACM) y anteriormente se desempeñó como director financiero de GACM desde 2014. Durante este período, fue responsable del financiamiento del proyecto del nuevo aeropuerto y de la “Terminal 2" del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Previo a su rol en GAMC, Federico estuvo a cargo de la fundación y dirección general del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

De 1980 a 2008, trabajó en Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), donde ocupó varios cargos incluyendo, entre otros, Director General de Crédito, Director General de Tesorería, Director General de Desarrollo y Director General de Banca de Inversión.

Fue responsable de la creación de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC), un fondo de fondos de capital privado creado en 2006 por la banca de desarrollo mexicana. CMIC invierte en fondos de capital privado que financian empresas mexicanas.

Reconocimientos
+20 premios y reconocimientos internacionales en nuestra trayectoria
About team 16
Best
Financing Innovation
IFREM MXN $4,100m
About team 17
Latin America
Domestic Currency Bond
IFREM MXN $4,100m
About team 19
Best
Structured Financing Deal
IFREM MXN $4,100m
About team 18
Latin America Project
Bond Deal of the Year
ICA Infraestructura Social MXN $8,800m
About team 18
Latin America
Domestic Currency Bond
ICA Infraestructura Social MXN $8,800m
About team 16
Best
Financing Innovation
ICA Infraestructura Social MXN $8,800m
About team 19
IJ Global Americas
Awards 2014
ICA: LIPSA | ICASAL MXN $3,800m
About team 17
Airport Finance
Deal of the Year - Americas
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 19
Latin America
Airport
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 18
Latin America
Deal of the Year
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 18
Airport Finance
Innovative Deal of the Year
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 16
Latin America
Corporate Bond
GACM: NAICM USD $2,000m Green Bond
About team 17
Structured Financing
of the Year
GACM: NAICM USD $2,000m Green Bond
About team 16
Best LoanGACM: NAICM USD $3,000m
About team 19
Syndicated Loan
of the Year
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 18
Best Infrastructure
Financing Mexico
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 18
Best
Airport Financing
GACM: NAICM USD $3,000m
About team 17
Green Bond Pioneer:
Largest Corporate Green Bond
GACM: NAICM USD $2,000m Green Bond
About team 19
Best LoanGACM: NAICM USD $3,000m
About team 18
Best
Airport Financing
GACM: NAICM USD $4,000m Green Bond
About team 18
Best Local
Currency Financing
GACM: NAICM USD $1,600m Fibra E
Trayectoria de transacciones

MXP $3,750 M


Asesoría financiera para la estructuración de financiamiento bancario preferente

2020

MXP $3,500 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles preferentes a largo plazo clave de pizarra CAMSCB 19U

2019

MXP $30,000 M


Asesoría financiera para la emisión de CBFEs (FIBRA E) más grande colocada en México

2018

MXP $3,500 M


Asesoría financiera para la estructuración, negociación y contratación de crédito en UDIs para refinanciamiento bancario

2018

MXP $2,500 M


Asesoría financiera para la licitación y contratación de financiamiento para contrato de Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO)

2018

MXP 1,581 M


Asesoría financiera para la licitación y contratación de financiamiento para contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación bajo esquema APP

2018

USD $4,000 M


Asesoría financiera y estructuración de emisión de bonos a 10 y 30 años 144 A / Reg S en EEUU, Europa y Asia

2017

USD $2,000 M


Asesoría financiera y estructuración de emisión de bonos a 10 y 30 años 144 A / Reg S en EEUU, Europa y Asia

2016

USD $3,000 M


Asesoría financiera y estructuración, negociación y contratación de línea de crédito revolvente con sindicato bancario

2015

MXP $5,225 M


Asesoría financiera y negociación de reestructura de crédito bancario preferente

2015

MXP $1,470 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles subordinados a largo plazo

2015

USD $1,000 M


Asesoría financiera para la estructuración y contratación de línea de crédito simple (club deal)

2014

MXP ~$3,014 M


Asesoría financiera para la venta parcial (M&A) de 4 activos carreteros en México y formación del vehículo OVT

2014

MXP $1,600 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles de largo plazo (PAMMSCB 14U)

2014

MXP $3,800 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados preferentes (LPSLCB 14U y 14-2U)

2014

MXP $1,750 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados subordinados (LIPSBCB 12U)

2014

MXP $2,500 M


Asesoor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles subordinados de largo plazo (AMCCB 13U)

2013

Confidencial


Asesoría financiera y estructuración de crédito a corto plazo

2013

MXP $4,200 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles preferentes de largo plazo

2013

MXP $825 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles subordinados de largo plazo

2013

MXP $1,000 M


Asesoría financiera en la contratación de crédito bancario estructurado para infraestructura social

2012

MXP $1,700 M


Asesor financiero y agente estructurador de certificados subordinados (PSBCB 12U)

2012

MXP $7,100 M


Asesoría financiera y estructuración de certificados preferentes a largo plazo durante construcción

2011

Confidencial


Asesoría financiera y estructuración de financiamiento subordinado a largo plazo

2011

Confidencial


Asesoría financiera y estructuración de proyecto APP y fuente de pago para licitación de Edificio Administrativo

2011

MXP ~$4,300 M


Asesoría financiera y estructuración de certificados bursátiles a largo plazo con garantías financieras

2010

Consultoría


Consultoría al Gobierno de Nuevo León y REA sobre la valuación del Periférico de Monterrey

2009

Confidencial


Asesoría financiera para la estructuración de financiamiento subordinado de la autopista México-Toluca

2009