Un equipo de expertos con una sólida experiencia y resultados probados
¿Quiénes somos?
Latam Capital Advisors - LCA
- Somos una compañía de servicios financieros focalizada en América Latina y con alcance global.
- Nuestros profesionales poseen una perspectiva única fundamentada en décadas de experiencia en el sector financiero.
- Contamos con un conocimiento profundo y especializado en finanzas, compromiso con el cliente a nivel directivo y soluciones innovadoras.
- Trabajamos de cerca con nuestros clientes ofreciendo servicios de primer nivel y entregando consistentemente resultados superiores a los esperados.
Nuestra trayectoria
Iniciamos operaciones en 2009, como una subsidiaria de MBIA Inc (NYSE: MBI), y operamos de manera independiente a partir de 2012. Somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia en el sector bancario, de infraestructura y financiamiento de proyectos.
Desde su creación, Latam Capital Advisors, ha participado directamente en la asesoría y estructuración de más de 25 financiamientos, fusiones y adquisiciones, por un monto total de más de US$14.5 billones, en adición a proyectos en curso por más de US$3 billones.
A partir de 2020, administramos el fondo de capital privado Latam Capital Fondo I, dedicado a promover inversiones en los sectores en los que nos especializamos en la región.
Conoce nuestra trayectoria de resultadosEquipo directivo
Eugenio Mendoza
Cuenta con más de 40 años de experiencia en financiamientos para proyectos de infraestructura subsoberanos, clientes corporativos y financiamientos estructurados. Comenzó su carrera con Citibank participando en financiamientos de exportación.
Por 18 años, trabajó para Merrill Lynch como banquero de inversión en Puerto Rico, Nueva York y Londres. Desarrolló y estuvo a cargo de la unidad global de financiamiento de infraestructura basado en Nueva York y Londres.
Previo a Latam Capital Advisors, desarrolló el negocio de garantías financieras en Latinoamérica y Canadá para MBIA, incluyendo el primer financiamiento a 30 años en el mercado de capitales mexicano, varios financiamientos de activos de infraestructura en Chile y la utilización de productos estructurados para mitigar riesgos de moneda y tasa de interés.
Ha participado en la compra/venta de concesiones carreteras en Canadá, China, Argentina, Brasil y México, la compra y/o financiamiento de aeropuertos en Argentina, Australia y Puerto Rico, la compra/venta de activos de energía en diversos países de Europa Occidental y el manejo de activos de infraestructura en varios países de Latinoamérica.
Boston College (MBA)
Universidad Iberoamericana (Licenciatura en Contaduría)
Gonzalo Obregón
Cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas, incluyendo la suscripción de financiamientos para proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Actualmente basado en Nueva York.
Previo a LCA, estuvo más de 9 años con el grupo de desarrollo de nuevos de negocios de MBIA donde estructuró y negoció mas de 10 operaciones financieras para clientes en México y Chile por cerca de $4.5 mil mdd y además estuvo encargado de originar operaciones y de manejar relaciones con clientes de la región.
Previo a MBIA, trabajó 4 años como consultor con la empresa chilena especializada en asesoría financiera en la región, Cohen & Asociados, donde desarrolló equipos de trabajo y lideró proyectos de consultoría financiera para compañías industriales y financieras.
Comenzó su carrera en Banco de Chile, el banco comercial más grande del país, desarrollando modelos de simulación para la cartera de créditos para la división de consumo del banco.
UC Berkeley (Maestría en Ingeniería Financiera).
Universidad de Chile (Ingeniería Civil Industrial).
Francisco Morales
Cuenta con más de 20 años de experiencia en análisis financiero y económico y en desarrollo de modelos financieros de alta sofisticación técnica.
Previo a LCA, participó 5 años en el grupo de desarrollo de nuevos negocios de MBIA al que se incorporó en 2007 y donde estructuró y negoció financiamientos para proyectos de infraestructura y entes sub-soberanos por más de 800 mdd.
Ha realizado valuaciones para diferentes activos de infraestructura y corporativos con operaciones en América Latina.
Inicio su carrera como Economista en el área de Investigación Económica de Banco de México, desempeñando proyectos de investigación sobre temas diversos y desarrollando modelos econométricos y estadísticos.
Chartered Financial Analyst (CFA).
Yale University - School of Management (MBA).
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Licenciatura en Economía).
Federico Patiño
Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector financiero.
Comenzando en 2015 a 2018 fue Director General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A de C.V. (GACM) y anteriormente se desempeñó como director financiero de GACM desde 2014. Durante este período, fue responsable del financiamiento del proyecto del nuevo aeropuerto y de la “Terminal 2" del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Previo a su rol en GAMC, Federico estuvo a cargo de la fundación y dirección general del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).
De 1980 a 2008, trabajó en Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), donde ocupó varios cargos incluyendo, entre otros, Director General de Crédito, Director General de Tesorería, Director General de Desarrollo y Director General de Banca de Inversión.
Fue responsable de la creación de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC), un fondo de fondos de capital privado creado en 2006 por la banca de desarrollo mexicana. CMIC invierte en fondos de capital privado que financian empresas mexicanas.
Reconocimientos
+20 premios y reconocimientos internacionales en nuestra trayectoria
Financing InnovationIFREM MXN $4,100m
Domestic Currency BondIFREM MXN $4,100m
Structured Financing DealIFREM MXN $4,100m
Bond Deal of the YearICA Infraestructura Social MXN $8,800m
Domestic Currency BondICA Infraestructura Social MXN $8,800m
Financing InnovationICA Infraestructura Social MXN $8,800m
Awards 2014ICA: LIPSA | ICASAL MXN $3,800m
Deal of the Year - AmericasGACM: NAICM USD $3,000m
AirportGACM: NAICM USD $3,000m
Deal of the YearGACM: NAICM USD $3,000m
Innovative Deal of the Year GACM: NAICM USD $3,000m
Corporate Bond GACM: NAICM USD $2,000m Green Bond
of the YearGACM: NAICM USD $2,000m Green Bond
of the YearGACM: NAICM USD $3,000m
Financing MexicoGACM: NAICM USD $3,000m
Airport FinancingGACM: NAICM USD $3,000m
Largest Corporate Green BondGACM: NAICM USD $2,000m Green Bond
Airport FinancingGACM: NAICM USD $4,000m Green Bond
Currency FinancingGACM: NAICM USD $1,600m Fibra E
Year 2022
BanobrasUSD $3,080m Revolving Loan
Grupo CICEUSD $200m
Trayectoria de transacciones
MXP $84,000 M
Crédito Simple
Asesoría financiera para la estructuración y otorgamiento de crédito simple
2025
MXP $4,000 M
Entidad Federativa
Crédito Simple
Apoyo para la contratación de crédito simple respaldado por ingresos locales
2025
MXP $7,700 M
Grupo México Infraestructura
Asesoría financiera para la venta (M&A) de la división de autopistas (incluyendo participaciones en CIBSA, OIBSA y Autopista de Silao)
2025
MXP $4,150 M
Grupo CICE
Asesoría financiera para la estructuración de un crédito bancario para la construcción y equipamiento de una nueva Terminal de Usos Mixtos
2024
MXP $4,725 M
Autopista Perote - Xalapa
Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles preferentes a largo plazo clave de pizarra CPXACB 24U
2024
EUR $100 M
Edificio Zurich (Madrid)
Estructurador y Co-Lead de levantamiento de capital para adquisición y remodelación de edificio icónico en Madrid
2024
USD $2,130 M
Crédito Revolvente
Asesoría financiera para la estructuración y otorgamiento de crédito revolvente
2022
MXP $3,750 M
Libramiento de San Luis Potosí
Asesoría financiera para la estructuración de financiamiento bancario preferente
2020
MXP $3,500 M
Autopista Monterrey - Saltillo
Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles preferentes a largo plazo clave de pizarra CAMSCB 19U
2019
MXP $30,000 M
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asesoría financiera para la emisión de CBFEs (FIBRA E) más grande colocada en México
2018
MXP $3,500 M
Autopista Salamanca - León
Asesoría financiera para la estructuración, negociación y contratación de crédito en UDIs para refinanciamiento bancario
2018
MXP $2,500 M
Autopista Golfo - Centro
Asesoría financiera para la licitación y contratación de financiamiento para contrato de Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO)
2018
MXP 1,581 M
Carretera San Luis Potosí - Matehuala
Asesoría financiera para la licitación y contratación de financiamiento para contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación bajo esquema APP
2018
USD $4,000 M
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asesoría financiera y estructuración de emisión de bonos a 10 y 30 años 144 A / Reg S en EEUU, Europa y Asia
2017
USD $2,000 M
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asesoría financiera y estructuración de emisión de bonos a 10 y 30 años 144 A / Reg S en EEUU, Europa y Asia
2016
USD $3,000 M
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asesoría financiera y estructuración, negociación y contratación de línea de crédito revolvente con sindicato bancario
2015
MXP $5,225 M
Autopista Perote - Xalapa
Asesoría financiera y negociación de reestructura de crédito bancario preferente
2015
MXP $1,470 M
Autopista Perote - Xalapa
Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles subordinados a largo plazo
2015
USD $1,000 M
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asesoría financiera para la estructuración y contratación de línea de crédito simple (club deal)
2014
MXP ~$3,014 M
Asesoría financiera para la venta parcial (M&A) de 4 activos carreteros en México y formación del vehículo OVT
2014
MXP $1,600 M
Periférico de Monterrey
Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles de largo plazo (PAMMSCB 14U)
2014
MXP $3,800 M
Libramiento la Piedad y Autopista Rioverde-Cd Valles
Asesor financiero y agente estructurador de certificados preferentes (LPSLCB 14U y 14-2U)
2014
MXP $1,750 M
Libramiento la Piedad y Autopista Rioverde-Cd Valles
Asesor financiero y agente estructurador de certificados subordinados (LIPSBCB 12U)
2014
MXP $2,500 M
Autopista Monterrey Cadereyta
Asesoor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles subordinados de largo plazo (AMCCB 13U)
2013
Confidencial
Periférico de Monterrey
Asesoría financiera y estructuración de crédito a corto plazo
2013
MXP $4,200 M
Autopista Monterrey -Saltillo
Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles preferentes de largo plazo
2013
MXP $825 M
Autopista Monterrey -Saltillo
Asesor financiero y agente estructurador de certificados bursátiles subordinados de largo plazo
2013
MXP $1,000 M
Confidencial (Infraestructura Social)
Asesoría financiera en la contratación de crédito bancario estructurado para infraestructura social
2012
MXP $1,700 M
Contrato de Prestación de Servicios para Prisiones Federales
Asesor financiero y agente estructurador de certificados subordinados (PSBCB 12U)
2012
MXP $7,100 M
Contrato de Prestación de Servicios para Prisiones Federales
Asesoría financiera y estructuración de certificados preferentes a largo plazo durante construcción
2011
Confidencial
Instituto de la Función Registral del Estado de México
Asesoría financiera y estructuración de financiamiento subordinado a largo plazo
2011
Confidencial
APP Edificio Administrativo
Asesoría financiera y estructuración de proyecto APP y fuente de pago para licitación de Edificio Administrativo
2011
MXP ~$4,300 M
Instituto de la Función Registral del Estado de México
Asesoría financiera y estructuración de certificados bursátiles a largo plazo con garantías financieras
2010
Consultoría
Periférico de Monterrey
Consultoría al Gobierno de Nuevo León y REA sobre la valuación del Periférico de Monterrey
2009
Confidencial
Autopista México - Toluca
Asesoría financiera para la estructuración de financiamiento subordinado de la autopista México-Toluca
2009