Ayudamos a resolver retos financieros importantes
Nuestros servicios
Amplia gama de soluciones financieras en distintos productos
Combinamos nuestra dedicación a la excelencia con capacidad técnica y conocimientos de mercado para brindar a nuestros clientes servicios de asesoría especializados y adaptados a sus necesidades.
Nuestros conocimientos del mercado y nuestra capacidad técnica nos permiten aplicar diferentes metodologías de valoración de activos y modelación de flujos de caja.
Estructuramos financiamientos innovadores y evaluamos las mejores opciones para nuestros clientes y sus accionistas. Prestamos asesoría a proyectos desde sus etapas más tempranas.
Relaciones
Mantenemos estrechas relaciones con una variada gama de proveedores de capital, deuda y garantías financieras, entre los cuales se incluyen entidades financieras multilaterales y banca de desarrollo.
Nuestros clientes
Entre nuestros clientes se encuentran promotores y desarrolladores de proyectos, inversionistas, accionistas, y entidades de gobierno, a quienes les ofrecemos servicios de consultoría y apoyo para sus funciones.
Asesoría financiera y Estructuración
Latam Capital Advisors se destaca por su considerable experiencia desarrollando transacciones financieras innovadoras para inversionistas en infraestructura del sector público como del privado.
Ofrecemos asesoría financiera especializada, estructuración y apoyo en el proceso de evaluación, decisión, negociación y ejecución de:
- Financiamientos en el mercado de capitales, banca comercial y de desarrollo
- Deuda subordinada o mezzanine
- Emisión de instrumentos de capital (capital privado, ofertas públicas o instrumentos similares, ej. FIBRAs y FIBRAs E)
- Fusiones y Adquisiciones (M&A)
- Garantías financieras
- Reestructuras y refinanciamientos
- Evaluación de viabilidad de nuevos proyectos
- Presentación de licitaciones y propuestas no solicitadas
- Estructura de capital óptima
Valuación y opiniones independientes
La valuación es un componente esencial en procesos de inversión, financiamientos, reestructuras y fusiones y adquisiciones.
En LCA desarrollamos modelos propios de manera específica para cada proyecto o situación a analizar, incorporando los conocimientos más avanzados de análisis financiero, estadístico, de probabilidad y econométrico.
Ofrecemos nuestros servicios expertos de valuación de proyectos a gobiernos e inversionistas del sector privado para la toma de decisiones fundamentadas en información y análisis de alta calidad.
Hemos participado otorgando fairness opinions necesarias en adquisiciones o fusiones.
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Reestructuras y situaciones especiales
Proponemos a nuestros clientes soluciones claras y viables para situaciones complejas, enfocados en los intereses de nuestros clientes.
Nos apoyamos en nuestra extensa experiencia para asesorar en reestructuras, renegociaciones, refinanciamientos o solución de conflictos.
También ofrecemos nuestros servicios a participantes del sector privado y gobiernos en el diseño de APPs bancables, financiamientos innovadores, bursatilizaciones y obtención de garantías de banca de desarrollo, agencias multilaterales y entidades de promoción a la exportación e inversión, entre otras situaciones.
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Gestión de fondos
Asesoramos en la gestión de fondos de inversión en diversos aspectos, incluyendo adquisiciones, monitoreo, reestructuras, financiamientos, valuaciones, opiniones independientes y desinversiones.
A partir de 2020, a través de Latam Capital Multifondos, gestionamos el fondo de capital privado “Latam Capital Fondo I”, enfocado en identificar activos, empresas y proyectos en los que podamos:
- Ayudar a desarrollar y a acelerar el crecimiento de activos de alta calidad, en conjunto con promotores y desarrolladores excepcionales en sectores estratégicos de la región.
- Generar valor a través de la optimización de la estrategia financiera, la estructura de capital e implementación de mejores prácticas administrativas y gobierno corporativo.
- Generar retornos atractivos ajustados por riesgo.